Skicka Offert

1. Öppna din offert
2. Tryck på kugghjulsknappen
3. Tryck på Ladda ner PDF

PDF:en som laddas ner är optimerad för "skärmkvalitet". Det innebär att bilder komprimerats för att inte vara för stora, men kvalitativa nog för att läsas på en skärm.

• Tryck på Skicka offerten inne i dokumentredigeringen
• Fyll i mottagarens mejladress i rutan "Mottagare" och tryck Lägg till. Du kan lägga till fler mottagare om du vill.
• Fyll i ämne och meddelande för mejlet.
• Tryck på Skicka

Vem står som avsändare?

När mottagarna får mejlet, är det din epost-adress som står som avsändare. Om mottagaren svarar på mejlet kommer svaret hamna i din vanliga inkorg. I mejlet finns en knapp för att öppna offerten.

Du kan bifoga bilagor med din offert om du väljer att skicka den online via Bidrik. Mottagaren kan då ladda ner bilagor till sin dator.

• Tryck på Bilagor
• Ladda upp bilagor genom att dra dem från din dator till det streckade fältet
• Alternativt kan du välja ett dokument från en bank i Bidrik och bifoga den som en bilaga

Bilagorna samlas i en lista och du kan ta bort en bilaga genom att håll muspekaren över bilagan och trycka på Ta bort.

I Bidrik kan du antingen ändra status för en offert manuellt eller så ändrstatusar automatisk beroende på din mottagare gör med offerten. Om en mottagare exempelvis har öppnat en sin offert, får du ett mejl och din offert kommer automatiskt få statusen "Öppnad" i din offertlista.

Följande statusar finns:

• Nyskapad
• Skickad
• Öppnad
• Utgången
• Accepterad
• Avslagen
• Levererad (enbart manuell)

Ändra status manuellt

Från dokumentredigeraren eller från en offertrad i offertlistan:

1. Klicka på kugghjulsikonen
2. Välj Ändra Status
3. Tryck på den status du vill ändra till

Du kan chatta med kunden (offert-mottagaren) via en skickad offert.

1. Öppna en skickad offert
2. Tryck på meddelandeikonen
3. Skriv ditt meddelande
4. Tryck på Skicka

Offert-mottagaren kommer få ditt meddelande som ett mejl i sin vanliga inkorg. Mottagaren kan svara på mejlet och då får du ett svar som hamnar direkt i din vanliga inkorg.

Du kan välja att antingen hålla konversationen direkt i din mailkorg genom att bara svara på kundens mail, eller via kundchatten i offerten.

Alla mail som skickas via din och offert-mottagarens mail, kommer också lagras i kundchatten inne i offerten.